Unsere Methodik für Ihre finanzielle Zukunft
Strukturiert, transparent und auf Sie zugeschnitten
Bei norathelios folgen wir einem bewährten Prozess, der Ihnen Klarheit und Sicherheit gibt. Wir kombinieren analytische Sorgfalt mit persönlicher Betreuung und passen unseren Ansatz an Ihre individuellen Bedürfnisse an. So entsteht ein maßgeschneiderter Plan für Ihre finanzielle Zukunft.
Alle Ergebnisse sind individuell verschieden. Ergebnisse können erheblich variieren je nach persönlicher Situation.
Unser Expertenteam
Erfahrene Fachleute, die Ihr Vertrauen verdienen
Dr. Thomas Weber
Leitender Finanzanalyst
Promotion in Volkswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Deutsche Finanzberatung AG
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 300 erfolgreiche Beratungsprojekte abgeschlossen
Auszeichnung als Top-Analyst 2023
Publikation in renommierten Fachzeitschriften
Zertifikate
Dr. Weber bringt über 18 Jahre Erfahrung in der Finanzanalyse mit und hat zahlreiche Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen begleitet. Seine analytische Expertise verbindet er mit einem tiefen Verständnis für individuelle Bedürfnisse.
Dr. Weber leitet unser Analyseteam und entwickelt maßgeschneiderte Strategien für komplexe finanzielle Situationen. Seine akademische Ausbildung und praktische Erfahrung machen ihn zu einem geschätzten Berater für anspruchsvolle Kunden. Er legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und langfristige Partnerschaften. Seine Analysen sind fundiert und gleichzeitig praxisnah.
Sandra Hoffmann
Senior Finanzberaterin
Diplom-Kauffrau mit Schwerpunkt Finanzen Ludwig-Maximilians-Universität München
Sparkasse München
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Betreuung von über 200 Familien
Kundenempfehlungsrate von über 90%
Regelmäßige Vorträge zu Finanzthemen
Zertifikate
Sandra Hoffmann ist seit 12 Jahren in der Finanzberatung tätig und hat sich auf die Begleitung von Familien und Selbstständigen spezialisiert. Ihre empathische Art und ihr strukturierter Ansatz schaffen Vertrauen und Klarheit.
Sandra Hoffmann versteht es, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären und individuelle Lösungen zu entwickeln. Sie nimmt sich Zeit für ihre Kunden und baut langfristige Beziehungen auf. Besonders geschätzt wird ihre Fähigkeit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Familienmitgliedern einzugehen und tragfähige Kompromisse zu finden. Ihre Beratung ist praxisnah und umsetzungsorientiert.
Michael Schneider
Finanzanalyst für Vermögensaufbau
Master of Science in Finance WHU Otto Beisheim
Commerzbank Wealth Management
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Entwicklung von über 150 individuellen Vermögensstrategien
Auszeichnung für innovative Ansätze 2024
Regelmäßige Fachbeiträge in Wirtschaftsmagazinen
Zertifikate
Mit 10 Jahren Erfahrung im Bereich Vermögensaufbau unterstützt Michael Schneider Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt zu erreichen. Seine Stärke liegt in der Entwicklung realistischer und nachhaltiger Strategien.
Michael Schneider zeichnet sich durch seine systematische Herangehensweise und seine Fähigkeit aus, auch in volatilen Märkten einen kühlen Kopf zu bewahren. Er entwickelt Strategien, die sowohl ambitioniert als auch realistisch sind. Seine Kunden schätzen seine ehrliche Einschätzung und seine Bereitschaft, auch unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Dabei bleibt er stets lösungsorientiert und konstruktiv.
Julia Richter
Spezialistin für Ruhestandsplanung
Diplom-Betriebswirtin mit Schwerpunkt Versicherungen Universität Köln
Allianz Lebensversicherung
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Begleitung von über 250 Kunden in den Ruhestand
Auszeichnung für herausragende Kundenbetreuung
Autorin eines Ratgebers zur Altersvorsorge
Zertifikate
Julia Richter hat sich auf die Begleitung von Menschen in der Vorruhestandsphase spezialisiert. Mit 14 Jahren Erfahrung kennt sie die Herausforderungen dieser Lebensphase und entwickelt tragfähige Konzepte für einen sorgenfreien Ruhestand.
Julia Richter versteht es, Menschen in einer der wichtigsten Lebensphasen zu begleiten und ihnen Sicherheit zu geben. Sie entwickelt Konzepte, die nicht nur finanziell tragfähig sind, sondern auch die persönlichen Wünsche für den Ruhestand berücksichtigen. Ihre einfühlsame Art und ihre fundierte Fachkenntnis schaffen Vertrauen. Kunden schätzen besonders ihre Fähigkeit, komplexe Rentenberechnungen verständlich zu erklären.
Unser bewährter Prozess
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrem Weg zu mehr finanzieller Klarheit. Unser strukturierter Ansatz stellt sicher, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden und Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen. Dabei passen wir das Tempo an Ihre Bedürfnisse an.
Erstgespräch und Zielsetzung
Analyse und Bestandsaufnahme
Entwicklung Ihrer persönlichen Strategie
Präsentation und gemeinsame Anpassung
Umsetzungsbegleitung und laufende Betreuung
Was uns unterscheidet
Transparenter Vergleich unseres Ansatzes mit traditionellen Beratungsmodellen
Wir glauben an Transparenz. Deshalb zeigen wir Ihnen offen, wie sich unser Ansatz von herkömmlichen Modellen unterscheidet und welchen Mehrwert Sie bei norathelios erhalten.
norathelios Beratung
Ganzheitlich, transparent und auf langfristige Partnerschaften ausgerichtet
Persönlicher fester Ansprechpartner
Ein Berater, der Ihre Situation kennt und kontinuierlich betreut
Ganzheitliche Betrachtung
Alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation werden berücksichtigt
Transparente Analysen
Nachvollziehbare Darstellung aller Bewertungen und Empfehlungen
Flexible Anpassung an Lebenssituationen
Strategien werden kontinuierlich an veränderte Umstände angepasst
Verständliche Kommunikation ohne Fachjargon
Alle Informationen werden klar und zugänglich vermittelt
Traditionelle Anbieter
Standardisierte Lösungen mit begrenzter persönlicher Betreuung
Persönlicher fester Ansprechpartner
Ein Berater, der Ihre Situation kennt und kontinuierlich betreut
Ganzheitliche Betrachtung
Alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation werden berücksichtigt
Transparente Analysen
Nachvollziehbare Darstellung aller Bewertungen und Empfehlungen
Flexible Anpassung an Lebenssituationen
Strategien werden kontinuierlich an veränderte Umstände angepasst
Verständliche Kommunikation ohne Fachjargon
Alle Informationen werden klar und zugänglich vermittelt